Il y a actuellement beaucoup de discussions pour savoir si les quatre géants de l’internet Google, Amazon, Facebook et Apple s’efforcent d’entrer sur le marché bancaire. La crainte des institutions financières des GAFA est bien fondée. Une étude récente révèle quels produits sont particulièrement menacés. Le fait que les experts et les médias discutent actuellement non seulement de la question de savoir si, mais aussi du moment où les grands entreprises de l’internet que sont Google, Amazon, Facebook et Apple : ce groupe en abrégé veulent s’établir dans le secteur bancaire est abordé dans un article sur deux qui traite du thème de la banque et de la numérisation. Cela n’est pas surprenant, étant donné que les grands entreprises comptent parmi les entreprises les plus riches en clientèle au monde. Avec leur propre gamme de produits financiers et d’assurance, ils seraient en concurrence directe avec les banques et les compagnies d’assurance. Pour les fournisseurs traditionnels de services financiers et d’assurance, cependant, une question est encore plus importante que le quoi et le quand concrets : comment les consommateurs perçoivent-ils les offres correspondantes ? Sont-ils ouverts à des produits tels que le compte courant, le crédit et la coopération avec le GAFA ? Les banques ne doivent pas négliger une entrée sur le marché des géants des données. Bien que la majorité des Allemands : 71 % ne soient pas encore ouverts à un accord avec ce groupe, au moins un sur cinq : 22 % peut imaginer de souscrire auprès d’une ou plusieurs de ces sociétés. Il est également passionnant de constater que seuls 8 % des personnes interrogées n’ont pas d’opinion et ont choisi comme réponse ne sait pas et pas d’information. Cela montre qu’une grande partie de la population a une idée claire du sujet. Il est donc d’autant plus important pour les banques de connaître les intérêts et les besoins de leurs clients afin de les lier par des offres et des services adaptés.

L’argent au jour le jour, le crédit ou l’assurance.

Un coup d’œil sur les différents produits montre que les personnes interrogées sont ouvertes à un large éventail d’offres du secteur financier et de l’assurance des mains du GAFA. Par exemple, une personne sur sept est ouverte pour un compte courant, de l’argent au jour le jour, un crédit ou une assurance : 14 % chacun. Cependant, à mesure que la complexité du produit augmente, la volonté de l’acheter à Google ou aux autres acteurs diminue également. À un niveau un peu plus bas, suivent le portefeuille d’actions : 12 % et l’épargne des sociétés de crédit immobilier : 10 %. Il existe donc un risque certain de corruption pour les prestataires de ces secteurs. Bien que les offres des géants du numérique ne soient pas encore disponibles, une fois qu’elles seront sur le marché et que les consommateurs pourront obtenir un prêt directement auprès d’Amazon au lieu de leur banque, par exemple, la popularité de ces produits est susceptible d’augmenter rapidement si les expériences des utilisateurs sont positives et si les possibilités de marketing et de communication des entreprises sont utilisées.

Souscrire un compte courant avec GAFA.

En regardant les données liées des profils YouGov, on regarde les 13 % d’Allemands qui peuvent imaginer utiliser un compte courant chez Google, Amazon, Facebook ou Apple par exemple. Ils sont particulièrement fréquents chez les moins de 30 ans, mais ils sont aussi plus fréquemment représentés dans la tranche d’âge entre 31 et 50 ans. Le potentiel de vente croisée est particulièrement élevé dans cette tranche d’âge moyenne, car ils ont également un revenu. La perte de ce groupe attractif au profit du GAFA serait particulièrement dramatique. D’une part, il a été démontré que ce groupe spécial de personnes qui pourraient imaginer avoir un compte courant auprès du GAFA sont heureux de prendre l’argent en main. Par exemple, pour les produits et services exclusifs : 64 % contre 42 % qui ne pouvaient pas imaginer utiliser un compte courant auprès de ce groupe. En outre, près de trois personnes interrogées sur cinq dans ce groupe cible pensent qu’il est justifié d’avoir des dettes : 57 % contre 42 %, ce qui signifie qu’elles sont généralement plus disposées à contracter des emprunts. Dans leurs décisions d’achat, ils pourraient être influencés par la publicité avec des célébrités : 40 % contre 10 %, qui sont connues pour cultiver un style de vie coûteux. Pour les prestataires de services financiers traditionnels, cependant, une caractéristique du groupe cible est d’une importance décisive dans le contexte de la menace potentielle de ce groupe : bien que le groupe soit ouvert aux comptes courants d’Amazon et al. le groupe a une impression particulièrement positive de PayPal numérique : 41 %. Mais les caisses d’épargne traditionnelles : 34 % obtiennent également de bons résultats. Au moins un quart d’entre eux perçoivent encore positivement VISA : 25 % et ING-DiBa : 24 %. Les banques ont donc de bonnes chances de conserver ces personnes comme clients si elles les abordent de la bonne manière. Dans le cas du groupe potentiel analysé, l’approche devrait reprendre les caractéristiques particulières du groupe cible et les aborder de manière spécifique.

Un déplacement massif de la part de marché e

Quels sont les fournisseurs auxquels les personnes interrogées font le plus confiance en termes d’assurance ? Le détaillant en ligne Amazon est en tête pour presque tous les produits. Le géant de l’internet a déjà créé un univers fermé pour ses utilisateurs, qu’ils doivent quitter pour toujours moins de services. L’année dernière, Amazon a lancé la nouvelle fonctionnalité “Places de paiement”. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de l’application Amazon d’effectuer des paiements sans espèces dans les magasins et les restaurants en utilisant uniquement leur smartphone. Ce n’est qu’un des nombreux éléments dans lesquels l’offre de produits financiers serait logiquement intégrée. Les personnes interrogées peuvent souvent imaginer de prendre un crédit, en particulier avec Amazon : 9 %. Ce chiffre est à comparer aux 6 % de Google et aux 3 % de Facebook et d’Apple. La répartition est similaire, tels que les comptes chèques : Amazon : 8 %, Google : 7 %, Facebook et Apple : 3 %.

Comment les banques devraient réagir face aux nouveaux acteurs ?

Les banques et les compagnies d’assurance ne devraient pas faire l’erreur d’attendre que les entreprises numériques pénètrent leur secteur, mais devraient se préparer dès maintenant à l’entrée sur le marché de la GAFA. Car, bien qu’il n’y ait pas de produits des fournisseurs jusqu’à présent, il existe déjà un potentiel de services financiers et d’assurance de Google, Amazon, Facebook et Apple parmi les consommateurs. La condition de base pour cela est de garder un œil sur les clients potentiels de la GAFA en tant que fournisseur classique dans le secteur des finances et des assurances et de traiter leurs besoins et exigences en détail. Sinon, ils manqueront l’occasion d’agir de manière proactive en cas d’urgence et n’auront pas à réagir de manière défensive. Les résultats complets peuvent être téléchargés ici. Lisa Inhoffen est co-auteur de l’article. Elle travaille comme journaliste de données chez YouGov Allemagne. Pour ses articles, elle utilise un large éventail de sources de données. Des enquêtes spontanées en direct aux enquêtes spécialement conçues, en passant par les données liées de l’outil d’analyse des groupes cibles Profiles.